元カリスマ証券マンの市況速報 ≫執筆者紹介

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			9:00	11:30		15:00
日経平均 (前日比)			15426.27 (-287.12)	14874.65 (-838.74)	昼 休 み	14952.61 (-760.78)
日経先物 (前日比)			15180.00 (-490.00)	14890.00 (-780.00)		14800.00 (-870.00)
ＴＯＰＩＸ (前日比)			1240.92 (-24.04)	1194.71 (-70.25)		1196.28 (-68.68)
日経ＪＡＳＤＡＱ (前日比)			2282.81 (-32.14)	2198.82 (-116.13)		2199.62 (-115.33)
マザーズ (前日比)			715.59 (-11.43)	669.77 (-57.25)		667.49 (-59.53)
上海市場 (前日比)
			9:00	11:30		15:00
東 証 １ 部	上 昇 し た 業 種	1位	-	-	昼 休 み	-
		2位	-	-		-
		3位	-	-		-
		4位	-	-		-
		5位	-	-		-
	下 落 し た 業 種	1位	証券	その他金融		海運
		2位	その他金融	証券		その他金融
		3位	海運	海運		証券
		4位	輸送用機器	ゴム製品		ガラス土石
		5位	非鉄	情報通信		輸送用機器
			9:00	11:30		15:00
	値上がり		52	45	昼 休 み	53
	値下がり		1841	1880		1877
	変わらず		13	11		7
	新高値		0	0		0
	新安値		881	998		1049
	出来高 (前日同時刻比)		6.6億株 (+2.9億株)	22.4億株 (+5.0億株)		47億株 (+8.6億株)
	売買代金 (前日同時刻比)		5987 億円 (+2581億円)	1兆9207 億円 (+3438億円)		4兆1833 億円 (+6465億円)

■本日のまとめ

日経平均株価は、前日比−２８７円安の１５４２６円で寄り付きました。

１１日の米株式市場でＮＹダウは５日続落し、２０１４年２月以来ほぼ２年ぶりの安値を付けました。原油先物相場の下落が続いたほか、金融機関の財務悪化への警戒感を背景に欧州の株式相場が軒並み大きく下げ、米市場でもゴールドマン・サックスなど金融関連株を中心に売りが膨らみましたが、この流れを受けて大幅安で始まり、寄り後も円高の進行などを嫌気して下げ幅を拡げました。心理的なフシ目である１５０００円を割り込んだところから急速に下げ幅を縮める場面もありましたが買いは続かず、引けにかけて売り直される展開となりました。
ＴＯＰＩＸは取引時間中としては１４年１０月１７日以来となる１２００割れとなり、日経平均株価も取引時間中としては１４年１０月２１日以来の安値で、約１年４カ月ぶりに１５０００円を下回って、前場の日経平均株価は前営業日比−８３８円安の１４８７４円と大幅に３営業日続落して取引を終了しました。

後場は、昼休み中に日銀の黒田総裁が首相官邸を訪れ会談を開始したと伝わると、下げ幅を縮小して始まりました。その後も追加政策が打ち出されるのではとの思惑から、一時は前営業日比−４３１円安の１５２８１円まで下げ幅を縮小する場面も見られましたが、その後会合を終えた黒田総裁が「（首相から）金融政策への要望は特になかった」と説明したことで一気に失望感が拡がり、引けにかけて再度売り直されて前場の安値に迫るところもありました。

ＭＳＣＩオールカントリー世界指数は１１日に１．３％下落し、１５年５月の過去最高値からの下げ幅が２０％を上回り、弱気相場入りが確認されました。同日の欧米株式も下落、ニューヨーク原油先物は４．５％安の１バレル２６．２１ドルと約１２年ぶりの安値を付けました。その一方で、アジア時間１２日の時間外取引では原油先物は上昇、今晩の米国株を占うシカゴ２４時間電子取引システム（ＧＬＯＢＥＸ）のＳ＆Ｐ５００種株価指数先物は、基準価格に対し小高い水準で推移しましたが、国内株式への影響は軽微でした。
後場の日経平均株価は、前日比−７６０円安の１４９５２円で取引を終了しました。

東証１部の業種別では全業種が値下がりし、海運、その他金融、証券、ガラス土石、輸送用機器、化学、繊維、情報通信、鉱業、不動産、ゴム製品、陸運、鉄鋼、卸売などの下落が目立っています。

＜個別銘柄＞

京セラが＋３．６％上昇しました。
ＫＤＤＩが９日、最大５００億円（１８５０万株）の自社株買いを実施し、このうち筆頭株主の京セラから１６２６万株買い付けると発表しました。市場からは売却で得た資金をスマホ以外の成長分野に投資するのではとの思惑が広がっている上に、この日はマッコーリー証券が同社株の投資判断を「中立」から「強気」に引き上げたことも、株高材料になっているようです。

シスメックスが−１３．５％下落しました。
３日に発表した決算予想で、通期見通しを引き下げて以来売りが続いています。信用取引の追い証に絡む投げ売りも出ているものと見られます。

売買代金上位銘柄では、京セラだけが上昇しています。

一方、シスメックス、オリックス、ソフトバンク、マツダ、野村、富士重、三菱電機、日東電工、伊藤忠、村田製作所、７＆ｉ、ＪＲ東、三井不動産、エーザイ、ＫＤＤＩなどが下落しています。

■上昇した業種上位３業種

　無し
　
　（０業種上昇）

■下落した業種上位３業種

　海運　　　　−８．８３％
　その他金融　−８．７９％
　証券　　　　−８．６７％

　（３３業種下落）

■東証１部規模別動向

　大型株指数　−５．５０％
　中型株指数　−５．１８％
　小型株指数　−５．８０％

■為替

　１ドル　＝１１２円１７−２１銭
　１ユーロ＝１２６円８４−８９銭

■アジア市場の動き

　上海市場　　休場
　香港市場　　休場

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			9:00	11:30		15:00
日経平均 (前日比)			15426.27 (-287.12)	14874.65 (-838.74)	昼 休 み
日経先物 (前日比)			15180.00 (-490.00)	14890.00 (-780.00)
ＴＯＰＩＸ (前日比)			1240.92 (-24.04)	1194.71 (-70.25)
日経ＪＡＳＤＡＱ (前日比)			2282.81 (-32.14)	2198.82 (-116.13)
マザーズ (前日比)			715.59 (-11.43)	669.77 (-57.25)
上海市場 (前日比)
			9:00	11:30		15:00
東 証 １ 部	上 昇 し た 業 種	1位	-	-	昼 休 み	-
		2位	-	-		-
		3位	-	-		-
		4位	-	-		-
		5位	-	-		-
	下 落 し た 業 種	1位	証券	その他金融		-
		2位	その他金融	証券		-
		3位	海運	海運		-
		4位	輸送用機器	ゴム製品		-
		5位	非鉄	情報通信		-
			9:00	11:30		15:00
	値上がり		52	45	昼 休 み	-
	値下がり		1841	1880		-
	変わらず		13	11		-
	新高値		0	0		-
	新安値		881	998		-
	出来高 (前日同時刻比)		6.6億株 (+2.9億株)	22.4億株 (+5.0億株)		- -
	売買代金 (前日同時刻比)		5987 億円 (+2581億円)	1兆9207 億円 (+3438億円)		- -

■前場のまとめ

日経平均株価は、前日比−２８７円安の１５４２６円で寄り付きました。

１１日の米株式市場でＮＹダウは５日続落し、２０１４年２月以来ほぼ２年ぶりの安値を付けました。原油先物相場の下落が続いたほか、金融機関の財務悪化への警戒感を背景に欧州の株式相場が軒並み大きく下げ、米市場でもゴールドマン・サックスなど金融関連株を中心に売りが膨らみましたが、この流れを受けて大幅安で始まり、寄り後も円高の進行などを嫌気して下げ幅を拡げました。心理的なフシ目である１５０００円を割り込んだところから急速に下げ幅を縮める場面もありましたが買いは続かず、引けにかけて売り直される展開となりました。
ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）は取引時間中としては１４年１０月１７日以来となる１２００割れとなり、日経平均株価も取引時間中としては１４年１０月２１日以来の安値で、約１年４カ月ぶりに心理的節目である１５０００円を下回りました。

前場の日経平均株価は、前営業日比−８３８円安の１４８７４円と大幅に３営業日続落して取引を終了しました。

東証１部の業種別では全業種が値下がりし、その他金融、証券、海運、ゴム製品、情報通信、輸送用機器、化学、非鉄、医薬品、ガラス土石、鉄鋼、繊維、建設、その他製品などの下落が目立っています。

＜個別銘柄＞

京セラが＋２．１％上昇しました。
特に目立った材料は見当たりませんが、ＫＤＤＩの自社株買いに対して立会外で１６２６万株の売却がやや好感されているようです。

シスメックスが−１４．３％下落しました。
３日に発表した決算予想で、通期見通しを引き下げて以来売りが続いています。信用取引の下げ売りも出ているものと見られます。

売買代金上位銘柄では、京セラだけが上昇しています。

一方、シスメックス、オリックス、富士重、マツダ、野村、任天堂、エーザイ、ソフトバンク、村田製作、クボタ、伊藤忠、７＆ｉ、ＪＲ東などが下落しています。

■業種別動向

　業種別では３３業種中、全業種が下落しています。

■東証１部規模別動向

　大型株指数　−５．４９％
　中型株指数　−５．６３％
　小型株指数　−５．７２％

■為替

　１ドル　＝１１２円２０−２４銭
　１ユーロ＝１２６円８５−９０銭

■市況データ

	NYダウ （アメリカ）	NASDAQ （アメリカ）	DAX （ドイツ）	FT100 （イギリス）	上海総合 （中国）	ドル/円	WTI原油
終値 前日比 騰落率	15660.18↓ -254.56 (-1.60 %)	4266.84↓ -16.75 (-0.39 %)	8752.87↓ -264.42 (-2.93 %)	5536.97↓ -135.33 (-2.39 %)	2763.490→ 0.000 (0.00 %)	112.46↓ -0.89 (-0.79 %)	26.21↓ -1.24 (-4.52 %)

米国市況 「ＮＹダウ５日続落、ナスダック続落」

■米国市場のまとめ

ＮＹダウは−２５４ドル安の１５６６０ドルで取引を終了しました。

１０日のＮＹダウは４日続落し、終値は前日比−９９ドル安の１５９１４ドルでした。２週ぶりに節目の１６０００ドルを下回り、１月２５日以来の安値を付けました。欧州の主要銀行に対する過度の不安が和らぎ、米株式には買いが先行ましたが上値は重く、ダウ平均は取引終了にかけ下げに転じました。午前にはダウ平均が上げ幅を１８７ドルまで広げる場面もあり、欧州では財務悪化への懸念が強まっていたドイツ銀行などの金融株が急反発しました。

１１日の米株式市場でＮＹダウは５日続落し、２０１４年２月以来ほぼ２年ぶりの安値を付けました。原油先物相場の下落が続いたほか、金融機関の財務悪化への警戒感を背景に欧州の株式相場が軒並み大きく下げ、米市場でもゴールドマン・サックスなど金融関連株を中心に売りが膨らんだことで売りが売りを呼ぶ展開が長引き、相場の下値不安は一段と高まっている模様です。前日までの４日続落でのダウ平均の下げ幅は５００ドルに達していましたが、押し目買いは限定的で、相場はむしろ下げ足を速めて「安全資産」とされる米国債や金に買いが殺到し、米１０年物国債利回りは一時１．５２％とほぼ３年半ぶりの水準に低下し、金先物相場は中心限月としてほぼ１年ぶりの高値を付けました。

恐怖指数と呼ばれる株式相場の予想変動率を示す変動性指数（ＶＩＸ）は前日比１．８５ポイント高い２８．１４で終え、終値として昨年９月以来ほぼ５カ月ぶりの高水準となっています。日銀がマイナス金利の導入を決め、欧州中央銀行（ＥＣＢ）は追加の金融緩和をにおわせている中でも進む円高やユーロ圏の株安、下げ止まらない原油価格は世界経済の後退局面入りを映しているとの不安が広がっています。頼みの綱の米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のイエレン議長は世界情勢を注視するとしながらも利上げを模索する姿勢を維持したことも相場は悲観的にとらえているようです。

ダウ構成銘柄ではシスコシステムズ、ウォルトディズニー、エクソンモービルが上昇し、ボーイング、ゴールドマンサックス、ＪＰモルガンチェース、ＧＥ、ユナイテッドテクノロジーズ、ナイキ、ビザ、アメリカンエキスプレスなどが下落しました。

■Ｓ＆Ｐ５００セクター別騰落

　上昇：０セクター、下落：１０セクター

【上昇上位】

　無し
　　
【下落上位】

　金融　　　　−２．９６％
　素材　　　　−２．１７％
　資本財　　　−２．００％

１５１９５円　　大証比−４７５円

■寄付前の外国証券成行注文状況

株数ベースで

売り　２８１０万株

買い　１７００万株

差引　１１１０万株の大幅売り越し。売り越しは７営業日連続。

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			9:00	11:30		15:00
日経平均 (前日比)			15426.27 (-287.12)		昼 休 み
日経先物 (前日比)			15180.00 (-490.00)
ＴＯＰＩＸ (前日比)			1240.92 (-24.04)
日経ＪＡＳＤＡＱ (前日比)			2282.81 (-32.14)
マザーズ (前日比)			715.59 (-11.43)
上海市場 (前日比)
			9:00	11:30		15:00
東 証 １ 部	上 昇 し た 業 種	1位	-	-	昼 休 み	-
		2位	-	-		-
		3位	-	-		-
		4位	-	-		-
		5位	-	-		-
	下 落 し た 業 種	1位	証券	-		-
		2位	その他金融	-		-
		3位	海運	-		-
		4位	輸送用機器	-		-
		5位	非鉄	-		-
			9:00	11:30		15:00
	値上がり		52	-	昼 休 み	-
	値下がり		1841	-		-
	変わらず		13	-		-
	新高値		0	-		-
	新安値		881	-		-
	出来高 (前日同時刻比)		6.6億株 (+2.9億株)	- -		- -
	売買代金 (前日同時刻比)		5987 億円 (+2581億円)	- -		- -

寄付き速報 「欧米株安受けて大幅続落」

■全体の動き

日経平均株価は、前日比−２８７円安の１５４２６円で寄り付きました。

１１日の米株式市場でＮＹダウは５日続落し、２０１４年２月以来ほぼ２年ぶりの安値を付けました。原油先物相場の下落が続いたほか、金融機関の財務悪化への警戒感を背景に欧州の株式相場が軒並み大きく下げ、米市場でもゴールドマン・サックスなど金融関連株を中心に売りが膨らみましたが、この流れを受けて大幅安で始まりました、寄り後も円高の進行などを嫌気して下げ幅を拡げ、心理的なフシ目である１５０００円を割り込む場面も見られます。

ここからは私見ですが、１５０００円を割り込んできたことで、にわかにＰＢＲに対する注目が高まってきています。ＰＢＲ１倍割れは象徴的でもあるので、売り一巡後は突っ込みの大きい強い銘柄、好材料のある銘柄などに自律反発を狙った打診買いの動きなどが入り始める期待はありますね。さすがに１５０００円割れは、と考えるきっかけにもなりやすくはなったと思います。

東証１部の業種別では全業種が値下がりし、証券、その他金融、海運、輸送用機器、非鉄、鉄鋼、ガラス土石、保険、電気機器、化学、不動産などの下落が目立っています。

■業種別動向

　業種別では３３業種中、全業種が下落しています。

■東証１部規模別動向

　大型株指数　−４．５７％
　中型株指数　−４．３６％
　小型株指数　−４．３９％

■為替

　１ドル　＝１１２円１６−２０銭
　１ユーロ＝１２７円００−０５銭