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			9:00	11:30		15:00
日経平均 (前日比)			16620.91 (-198.68)	16790.58 (-29.01)	昼 休 み	17004.30 (+184.71)
日経先物 (前日比)			16570.00 (-150.00)	16770.00 (+50.00)		17000.00 (+280.00)
ＴＯＰＩＸ (前日比)			1351.69 (-17.28)	1366.22 (-2.75)		1380.41 (+11.44)
日経ＪＡＳＤＡＱ (前日比)			2419.16 (-8.83)	2425.73 (-2.26)		2441.71 (+13.72)
マザーズ (前日比)			777.89 (-12.88)	796.63 (+5.86)		807.19 (+16.42)
上海市場 (前日比)
			9:00	11:30		15:00
東 証 １ 部	上 昇 し た 業 種	1位	-	海運	昼 休 み	パルプ紙
		2位	-	パルプ紙		建設
		3位	-	不動産		情報通信
		4位	-	倉庫運輸		海運
		5位	-	化学		化学
	下 落 し た 業 種	1位	石油石炭	ガラス土石		ガラス土石
		2位	証券	非鉄		非鉄
		3位	ガラス土石	石油石炭		証券
		4位	非鉄	精密機器		石油石炭
		5位	輸送用機器	証券		精密機器
			9:00	11:30		15:00
	値上がり		332	1092	昼 休 み	1464
	値下がり		1460	728		407
	変わらず		119	113		65
	新高値		2	4		9
	新安値		191	208		218
	出来高 (前日同時刻比)		3.7億株 (-0.4億株)	13.6億株 (-2.1億株)		27.3億株 (-6.5億株)
	売買代金 (前日同時刻比)		3084 億円 (-307億円)	1兆1889 億円 (-863億円)		2兆5991 億円 (-2955億円)

■本日のまとめ

日経平均株価は、前日比−１９８円安の１６６２０円で寄り付きました。

米国株市場が１月の米雇用統計を受け、前日までにやや後退した米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による早期の利上げ観測が再燃したことによって売りに押さた流れを受けて安く始まりました。寄り付き直後は安値で前日比−２６７円安まで下げ幅を拡げる場面もありましたが、その後は外国為替市場で対ドルの円相場の下げ幅が拡大したことを背景に、このところ大きく売られていた銘柄を中心に見直し買いが入り、高値では前日比＋３１円高の１６８５０円まで上昇しました。中国市場が春節のため休場であること、米国株時間外取引が上げに転じたことも後押ししましたが、勢いは続かず、前場の日経平均株価は、前日比−２９円安の１６７９０円で取引を終了しました。

後場は昼休みの時間帯に日経平均先物の上値が重くなった流れを受け、寄り付きは売りが先行しました。しかしその後は外国為替市場で円安・ドル高が進み、企業業績の先行きに対する懸念がやや後退したこと、米株時間外取引が堅調に推移したこと、ＷＴＩ時間外取引も堅調に推移したことなどから、２営業日ぶりに心理的な節目の１７０００円を上回り、高値では前日比＋２７９円高の１７０９９円まで上値を伸ばす局面もありました。日経平均株価は前週末までの４日間で１０４５円強下落していたこともあり、目先の戻りを期待した買いが入ったようで、後場の日経平均株価は、前日比＋１８４円高の１７００４円で取引を終了しました。

東証１部の業種別では、パルプ紙、建設、情報通信、海運、化学、倉庫運輸、電気ガス、サービス、医薬品などが上昇し、ガラス土石、非鉄、証券、石油石炭、精密機器、保険、鉄鋼などが下げています。

＜個別銘柄＞

ディーエヌエーが＋９．８％上昇しました。
先週末に決算を発表しましたが、第３四半期累計営業利益は１４６億円と前年同期比２７．１％減益で、会社計画１４４億円とほぼ一致しました。通期計画では営業利益は前期比１９．６％減の１９９億円としていますが、決算説明会では、１７．３期は最低でも増益が達成できるとの発言もあり、当面の業績底打ち期待へとつながった模様です。

旭硝子が−１２．７％下落しました。
５日引け後に１６年１２月期の連結業績予想を発表しましたが、利益予想が市場予想の平均に届かなかったことで売りに押されました。通期業績は、売上高は前期比５．６％増の１兆４０００億円、営業利益は５．４％増の７５０億円、純利益が４１．７％減の２５０億円を予想しました。純利益は前期に退職後給付制度改定益を計上した反動から減益となる見込みで、市場予想平均は営業利益で７８５億円程度、純利益で４１５億円程度とみられていたため失望感から売られました。

売買代金上位銘柄では、ディーエヌエー、ファナック、ＫＤＤＩ、ＯＬＣ、小野薬、ＮＴＴ、大和ハウス、武田薬、ＮＴＴドコモ、任天堂、花王などが上昇しています。

一方、旭硝子、住友鉱、オリンパス、日本電産、日立、野村、東京海上、丸紅、ＴＤＫなどが下落しています。

■上昇した業種上位３業種

　パルプ紙　　＋２．４６％
　建設　　　　＋２．３６％
　情報通信　　＋２．０６％
　
　（２４業種上昇）

■下落した業種上位３業種

　ガラス土石　−３．０４％
　非鉄　　　　−３．０２％
　証券　　　　−１．８４％

　（９業種下落）

■東証１部規模別動向

　大型株指数　＋０．６０％
　中型株指数　＋１．０６％
　小型株指数　＋１．５８％

■為替

　１ドル　＝１１７円３７−４１銭
　１ユーロ＝１３０円６９−７４銭

■アジア市場の動き

　上海市場　　休場
　香港市場　　休場

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			9:00	11:30		15:00
日経平均 (前日比)			16620.91 (-198.68)	16790.58 (-29.01)	昼 休 み
日経先物 (前日比)			16570.00 (-150.00)	16770.00 (+50.00)
ＴＯＰＩＸ (前日比)			1351.69 (-17.28)	1366.22 (-2.75)
日経ＪＡＳＤＡＱ (前日比)			2419.16 (-8.83)	2425.73 (-2.26)
マザーズ (前日比)			777.89 (-12.88)	796.63 (+5.86)
上海市場 (前日比)
			9:00	11:30		15:00
東 証 １ 部	上 昇 し た 業 種	1位	-	海運	昼 休 み	-
		2位	-	パルプ紙		-
		3位	-	不動産		-
		4位	-	倉庫運輸		-
		5位	-	化学		-
	下 落 し た 業 種	1位	石油石炭	ガラス土石		-
		2位	証券	非鉄		-
		3位	ガラス土石	石油石炭		-
		4位	非鉄	精密機器		-
		5位	輸送用機器	証券		-
			9:00	11:30		15:00
	値上がり		332	1092	昼 休 み	-
	値下がり		1460	728		-
	変わらず		119	113		-
	新高値		2	4		-
	新安値		191	208		-
	出来高 (前日同時刻比)		3.7億株 (-0.4億株)	13.6億株 (-2.1億株)		- -
	売買代金 (前日同時刻比)		3084 億円 (-307億円)	1兆1889 億円 (-863億円)		- -

■前場のまとめ

日経平均株価は、前日比−１９８円安の１６６２０円で寄り付きました。

米国株市場が１月の米雇用統計を受け、前日までにやや後退した米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による早期の利上げ観測が再燃したことで、金融政策の見極めが難しくなったとの見方から売りに押さた流れを受けて安く始まりました。寄り付き直後は安値を拡げる場面もありましたが、その後は外国為替市場で対ドルの円相場の下げ幅が拡大したことを背景に、このところ大きく売られていた銘柄を中心に見直し買いが入り、高値では前日比＋３１円高の１６８５０円まで上昇しました。中国市場が春節のため休場であること、米国株時間外取引が上げに転じたことも後押ししましたが、勢いは続かず、前場の日経平均株価は、前日比−２９円安の１６７９０円で取引を終了しました。

東証１部の業種別では、海運、パルプ紙、不動産、倉庫運輸、化学、陸運、サービス、水産農林などが上昇し、ガラス土石、非鉄、石油石炭、精密機器、証券、鉄鋼、保険などが下げています。

＜個別銘柄＞

ディーエヌエーが＋９．９％上昇しました。
先週末に決算を発表しましたが、第３四半期累計営業利益は１４６億円と前年同期比２７．１％減益で、会社計画１４４億円とほぼ一致しました。通期計画では営業利益は前期比１９．６％減の１９９億円としていますが、決算説明会では、１７．３期は最低でも増益が達成できるとの発言もあり、当面の業績底打ち期待へとつながった模様です。

旭硝子が−１３．５％下落しました。
５日引け後に１６年１２月期の連結業績予想を発表しましたが、利益予想が市場予想の平均に届かなかったことで売りに押されました。通期業績は、売上高は前期比５．６％増の１兆４０００億円、営業利益は５．４％増の７５０億円、純利益が４１．７％減の２５０億円を予想しました。純利益は前期に退職後給付制度改定益を計上した反動から減益となる見込みで、市場予想平均は営業利益で７８５億円程度、純利益で４１５億円程度とみられていたため失望感から売られました。

売買代金上位銘柄では、ディーエヌエー、ローソン、ＫＤＤＩ、ＯＬＣ、三菱地所、武田薬、ファナック、花王などが上昇しています。

一方、旭硝子、住友鉱、オリンパス、日本電産、日立、ＴＤＫ、明治ＨＤ、東京海上などが下落しています。

■業種別動向

　業種別では３３業種中、１８業種が上昇し、１５業種が下落しています。

■東証１部規模別動向

　大型株指数　−０．４２％
　中型株指数　−０．０２％
　小型株指数　＋０．５８％

■為替

　１ドル　＝１１７円２１−２５銭
　１ユーロ＝１３０円５１−５６銭

■市況データ

	NYダウ （アメリカ）	NASDAQ （アメリカ）	DAX （ドイツ）	FT100 （イギリス）	上海総合 （中国）	ドル/円	WTI原油
終値 前日比 騰落率	16204.97↓ -211.61 (-1.29 %)	4363.14↓ -146.42 (-3.25 %)	9286.23↓ -107.13 (-1.14 %)	5848.06↓ -50.70 (-0.86 %)	2763.490↓ -17.530 (-0.63 %)	116.87↑ +0.15 (+0.13 %)	30.89↓ -0.83 (-2.62 %)

米国市況 「利上げ観測再燃で大幅安」

■米国市場のまとめ

ＮＹダウは−２１１ドル安の１６２０４ドルで取引を終了しました。

１月の米雇用統計を受け、前日までにやや後退した米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による早期の利上げ観測が再燃し、金融政策の見極めが難しくなったとの見方から株式市場は売りに押されました。

１月の米雇用統計で非農業部門の雇用者数の伸びは市場予想１９．０万人に届かず、１５．１万人にとどまりました。一方で失業率は市場予想の５％を下回り、４．９％と２００８年２月以来の水準に低下し、賃金も力強い伸びを示しました。これを受けて３月の利上げ見送りを決定するほど悪い内容ではなかったことから、警戒した売りが優勢となりました。

エコノミストの間では次回の利上げを６月とする声が根強かったですが、金融政策の見極めがつかず、先行きの不透明感を嫌気されたようです。

ナスダック総合株価指数は投資家がリスク性の高い資産を回避するリスクオフを強めた様子を鮮明にし、−１４６ポイント安の４３６３．１４ポイントで終え、２０１４年１０月２０日以来ほぼ１年３カ月ぶりの安値を付けました。

ダウ構成銘柄ではメルク、ベライゾン、ウォルマート、ＩＢＭ、Ｐ＆Ｇ、エクソンモービル、キャタピラーなどが上昇し、ナイキ、マクドナルド、ホームデポ、マイクロソフト、ジョンソンエンドジョンソン、ビザ、シスコシステムズなどが下落しました。

■Ｓ＆Ｐ５００セクター別騰落

　上昇：２セクター、下落：８セクター

【上昇上位】

　電気通信　　＋０．７６％
　公益事業　　＋０．３１％
　
【下落上位】

　情報技術　　−３．３５％
　一般消費財　−３．１９％
　エネルギー　−２．０３％

■ＣＭＥ日経平均先物（円建て）

１６５６０円　　大証比−１６０円

■寄付前の外国証券成行注文状況

株数ベースで

売り　２２７０万株

買い　１２６０万株

差引　１０１０万株の大幅売り越し。売り越しは４営業日連続。

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			9:00	11:30		15:00
日経平均 (前日比)			16620.91 (-198.68)		昼 休 み
日経先物 (前日比)			16570.00 (-150.00)
ＴＯＰＩＸ (前日比)			1351.69 (-17.28)
日経ＪＡＳＤＡＱ (前日比)			2419.16 (-8.83)
マザーズ (前日比)			777.89 (-12.88)
上海市場 (前日比)
			9:00	11:30		15:00
東 証 １ 部	上 昇 し た 業 種	1位	-	-	昼 休 み	-
		2位	-	-		-
		3位	-	-		-
		4位	-	-		-
		5位	-	-		-
	下 落 し た 業 種	1位	石油石炭	-		-
		2位	証券	-		-
		3位	ガラス土石	-		-
		4位	非鉄	-		-
		5位	輸送用機器	-		-
			9:00	11:30		15:00
	値上がり		332	-	昼 休 み	-
	値下がり		1460	-		-
	変わらず		119	-		-
	新高値		2	-		-
	新安値		191	-		-
	出来高 (前日同時刻比)		3.7億株 (-0.4億株)	- -		- -
	売買代金 (前日同時刻比)		3084 億円 (-307億円)	- -		- -

寄付き速報 「企業業績懸念と米株安から安寄り」

■全体の動き

日経平均株価は、前日比−１９８円安の１６６２０円で寄り付きました。

米国株市場が１月の米雇用統計を受け、前日までにやや後退した米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による早期の利上げ観測が再燃したことで、金融政策の見極めが難しくなったとの見方から売りに押さた流れを受け、安く始まりました。その後も安値を探る場面も見られます。雇用統計発表後に外国為替市場で円安・ドル高は進まず、１ドル１１６円台後半と昨年１２月の日銀短観の大企業製造業の想定為替レート１１９円４０銭より円高方向に振れていることから輸出企業を中心に、利益が下押しされるとの警戒感が出ています。

東証１部の業種別では全業種が下げており、石油石炭、証券、ガラス土石、非鉄、輸送用機器、保険、鉄鋼、鉱業、銀行、電気機器、精密機器などの下げが目立っています。

■業種別動向

　業種別では３３業種中、全業種が下落しています。

■東証１部規模別動向

　大型株指数　−１．９５％
　中型株指数　−１．２９％
　小型株指数　−１．０１％

■為替

　１ドル　＝１１６円９８−１１７円０２銭
　１ユーロ＝１３０円３１−３６銭