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トップ元カリスマ証券マンの市況速報2016年2月 5日の市況速報
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2016年2月 5日の市況速報
大引け速報 「円高を嫌気して４日続落」
| 9:00 | 11:30 | 15:00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 (前日比) |
16790.53 (-254.46) |
16791.56 (-253.43) |
昼 休 み |
16819.59 (-225.40) |
||
| 日経先物 (前日比) |
16780.00 (-290.00) |
16780.00 (-290.00) |
16720.00 (-350.00) |
|||
| ＴＯＰＩＸ (前日比) |
1368.61 (-20.20) |
1363.57 (-25.24) |
1368.97 (-19.84) |
|||
| 日経ＪＡＳＤＡＱ (前日比) |
2446.90 (-10.67) |
2433.98 (-23.59) |
2427.99 (-29.58) |
|||
| マザーズ (前日比) |
805.97 (-11.93) |
789.14 (-28.76) |
790.77 (-27.13) |
|||
| 上海市場 (前日比) |
 |
2774.40 (-6.62) |
2767.96 (-13.06) |
|||
| 9:00 | 11:30 | 15:00 | ||||
| 東 証 １ 部 |
上 昇 し た 業 種 |
1位 | 鉱業 | 石油石炭 | 昼 休 み |
石油石炭 |
| 2位 | 海運 | 鉱業 | 卸売 | |||
| 3位 | 石油石炭 | 精密機器 | 非鉄 | |||
| 4位 | 精密機器 | 非鉄 | 鉄鋼 | |||
| 5位 | 非鉄 | 鉄鋼 | 鉱業 | |||
| 下 落 し た 業 種 |
1位 | ゴム製品 | 不動産 | 不動産 | ||
| 2位 | 輸送用機器 | その他金融 | その他金融 | |||
| 3位 | 不動産 | 証券 | 銀行 | |||
| 4位 | 電気ガス | 銀行 | 保険 | |||
| 5位 | 化学 | ゴム製品 | 建設 | |||
| 9:00 | 11:30 | 15:00 | ||||
| 値上がり | 334 | 304 | 昼 休 み |
359 | ||
| 値下がり | 1447 | 1544 | 1515 | |||
| 変わらず | 135 | 86 | 62 | |||
| 新高値 | 1 | 2 | 3 | |||
| 新安値 | 127 | 166 | 232 | |||
| 出来高 (前日同時刻比) |
4.1億株 (+0.1億株) |
15.7億株 (+1.4億株) |
33.8億株 (+2.6億株) |
|||
| 売買代金 (前日同時刻比) |
3391 億円 (-220億円) |
1兆2752 億円 (-632億円) |
2兆8946 億円 (+359億円) |
|||
■本日のまとめ
日経平均株価は、前日比−２５４円安の１６７９０円で寄り付きました。
米国株式市場でＮＹダウは続伸となりましたが、経済指標などの悪化から来る利上げ観測後退が上げた理由でしたのでドル円相場は円高に振れ、それを受けて安く始まりました。今晩には米雇用統計を控えているだけに寄り後も押し目買い意欲は薄く、日本企業の輸出採算が悪化するとの懸念から運用リスクを回避する目的で輸出株のトヨタ、ホンダ、富士重、ＴＤＫ、日東電工などを中心に売りが広がりました。ただ一方で原油価格が底堅さを増してきたことで資源関連株に買い戻しが入り、指数を下支えした格好となって前場の日経平均株価は、前日比−２５３円安の１６７９１円で取引を終了しました。
後場も外国為替市場での円高が企業の輸出採算を悪化させるとの懸念が強まり、売りに押されて安値では前日比−４１７円安の１６６２７円まで売られましたが、その後は安値もみ合いとなり、引けにかけては急速に下げ幅を縮小しました。長期金利が過去最低を更新し、運用環境が悪化するとの見方から金融株が下落して相場の重荷になり、日経平均株価は日銀がマイナス金利の導入を決定する前の１月２６日以来の水準まで落ち込み、緩和効果を打ち消した格好となっています。
後場の日経平均株価は、前日比−２２５円安の１６８１９円で取引を終了しました。
ここからは私見ですが、もちろん今日は安かったのは安かったですが、日経平均で見ると前場は１円の陽線、日足で見ても２９円の陽線になっています。まだ油断はできませんが、引けにかけて約２００円戻したことで、下ヒゲを残したチャートは少しは格好がつきました。とりあえず米雇用統計が無難に過ぎてくれれば、原油価格が落ち着きだしているように見えるだけに、総悲観という状況からの脱出はそう遠くない感じでしょうか。
（斉藤）東証１部の業種別では、石油石炭、卸売、非鉄金属、鉄鋼、鉱業、精密機器などが上昇し、不動産、その他金融、銀行、保険、建設、空運、証券、小売、輸送用機器などが下げています。
＜個別銘柄＞
ヤマハが＋１５．２％上昇しました。
一時ストップ高となる３１７５円を付けました。４日に２０１６年３月期連結営業利益見通しを従来の３７０億円から４１０億円に上方修正したほか、年間配当予想も３６円から４４円に引き上げました。さらに９００万株（２００億円）を上限とした自社株買いを発表したことから幅広く買いが集まったようです。
丸紅が＋１０．６％上昇しました。
決算発表後に急伸しました。第３四半期累計純利益は１２１８億円で前年同期比５８％増益、通期計画は経常利益を若干下方修正していますが純利益は１８００億円で据え置きにしました。資源価格が反発に転じている中、決算発表を通過したことで買い安心感が強まる状況になったようです。配当金も据え置きで、高い利回り水準も買い妙味になり、中期計画の発表では１９．３期純利益２５００億円を目標としているほか、配当性向の目標を現在の２０％から２５％以上に引き上げなどとしていることが好感されました。
東芝が−１１．１％下落しました。
前日に第３四半期の決算を発表しましたが、１０−１２月期営業損益は１３９０億円の赤字となり、通期予想は３４００億円の赤字から４３００億円の赤字に、最終損益は５５００億円の赤字から７１００億円の赤字に下方修正しました。最終赤字幅は前日の観測報道で一部伝わっていたものの、期末の株主資本比率は２．６％程度にまで低下する見込みで、バランスシートの悪化を警戒する動きも強まってきているようです。
売買代金上位銘柄では、丸紅、シャープ、住友鉱、テルモ、ニコン、住友商事、三井物産、伊藤忠、三菱商事などが上昇しています。
一方、東芝、ＴＤＫ、住友不動、大和ハウス、マツダ、富士重、日東電工、みずほ、三菱地所、オリックスなどが下落しています。
■上昇した業種上位３業種
石油石炭 ＋２．３４％
卸売 ＋２．０１％
非鉄 ＋１．７６％
（９業種上昇）
■下落した業種上位３業種
不動産 −３．８０％
その他金融 −３．２６％
銀行 −３．１３％
（２４業種下落）
■東証１部規模別動向
大型株指数 −１．４６％
中型株指数 −１．３５％
小型株指数 −１．４９％
■為替
１ドル ＝１１６円７７−８１銭
１ユーロ＝１３０円７０−７５銭
■アジア市場の動き
上海市場 −０．４７％
香港市場 ＋０．４９％
前引け速報 「円高と企業業績悪化懸念から続落」
| 9:00 | 11:30 | 15:00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 (前日比) |
16790.53 (-254.46) |
16791.56 (-253.43) |
昼 休 み |
|
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| 日経先物 (前日比) |
16780.00 (-290.00) |
16780.00 (-290.00) |
|
|||
| ＴＯＰＩＸ (前日比) |
1368.61 (-20.20) |
1363.57 (-25.24) |
|
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| 日経ＪＡＳＤＡＱ (前日比) |
2446.90 (-10.67) |
2433.98 (-23.59) |
|
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| マザーズ (前日比) |
805.97 (-11.93) |
789.14 (-28.76) |
|
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| 上海市場 (前日比) |
|
2774.40 (-6.62) |
|
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| 9:00 | 11:30 | 15:00 | ||||
| 東 証 １ 部 |
上 昇 し た 業 種 |
1位 | 鉱業 | 石油石炭 | 昼 休 み |
- |
| 2位 | 海運 | 鉱業 | - |
|||
| 3位 | 石油石炭 | 精密機器 | - |
|||
| 4位 | 精密機器 | 非鉄 | - |
|||
| 5位 | 非鉄 | 鉄鋼 | - |
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| 下 落 し た 業 種 |
1位 | ゴム製品 | 不動産 | - |
||
| 2位 | 輸送用機器 | その他金融 | - |
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| 3位 | 不動産 | 証券 | - |
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| 4位 | 電気ガス | 銀行 | - |
|||
| 5位 | 化学 | ゴム製品 | - |
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| 9:00 | 11:30 | 15:00 | ||||
| 値上がり | 334 | 304 | 昼 休 み |
- |
||
| 値下がり | 1447 | 1544 | - |
|||
| 変わらず | 135 | 86 | - |
|||
| 新高値 | 1 | 2 | - |
|||
| 新安値 | 127 | 166 | - |
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| 出来高 (前日同時刻比) |
4.1億株 (+0.1億株) |
15.7億株 (+1.4億株) |
- - |
|||
| 売買代金 (前日同時刻比) |
3391 億円 (-220億円) |
1兆2752 億円 (-632億円) |
- - |
|||
■前場のまとめ
日経平均株価は、前日比−２５４円安の１６７９０円で寄り付きました。
米国株式市場でＮＹダウは続伸となりましたが、経済指標などの悪化から来る利上げ観測後退が上げた理由でしたので、ドル円相場は円高に振れてしまい、それを受けて安く始まりました。今晩には米雇用統計を控えているだけに寄り後も押し目買い意欲は薄く、日本企業の輸出採算が悪化するとの懸念から運用リスクを回避する目的で輸出株のトヨタ、ホンダ、富士重、ＴＤＫ、日東電工などを中心に売りが広がりました。ただ一方で原油価格が底堅さを増してきたことで資源関連株に買い戻しが入り、指数を下支えした格好となりました。
前場の日経平均株価は、前日比−２５３円安の１６７９１円で取引を終了しました。
ここからは私見ですが、当然のことながら戻しを試しても強さは無かったですね。上海も米国時間外取引も小安い状況では為替頼みなのですが、米雇用統計前に大きな動きは期待しづらいですし。週末という事もあるのでポジションを大きく傾ける投資家の出現には期待薄です。
（斉藤）東証１部の業種別では、石油石炭、鉱業、精密機器、非鉄金属、鉄鋼などが上昇し、不動産、その他金融、証券、銀行、ゴム製品、輸送用機器、保険、電気ガス、サービスなどが下げています。
＜個別銘柄＞
ヤマハが＋１６．７％上昇しました。
一時ストップ高となる３１７５円を付けました。４日に２０１６年３月期連結営業利益見通しを従来の３７０億円から４１０億円に上方修正したほか、年間配当予想も３６円から４４円に引き上げました。さらに９００万株（２００億円）を上限とした自社株買いを発表したことから幅広く買いが集まったようです。
東芝が−１３．８％下落しました。
前日に第３四半期の決算を発表しましたが、１０−１２月期営業損益は１３９０億円の赤字となり、通期予想は３４００億円の赤字から４３００億円の赤字に、最終損益は５５００億円の赤字から７１００億円の赤字に下方修正しました。最終赤字幅は前日の観測報道で一部伝わっていたものの、期末の株主資本比率は２．６％程度にまで低下する見込みで、バランスシートの悪化を警戒する動きも強まってきているようです。
売買代金上位銘柄では、ヤマハ、シャープ、テルモ、スクエニＨＤ、ニコン、三井物産、ＪＸなどが上昇しています。
一方、東芝、富士重、住友不動、ＴＤＫ、マツダ、みずほ、三菱地所、オリックス、三菱ＵＦＪ、日産自などが下落しています。
■業種別動向
業種別では３３業種中、７業種が上昇し、２６業種が下落しています。
■東証１部規模別動向
大型株指数 −１．９２％
中型株指数 −１．６８％
小型株指数 −１．６４％
■為替
１ドル ＝１１６円８２−８６銭
１ユーロ＝１３０円７６−８１銭
寄付き速報 「円高進行から４日続落スタート」
■市況データ
| NYダウ （アメリカ） |
NASDAQ （アメリカ） |
DAX （ドイツ） |
FT100 （イギリス） |
上海総合 （中国） |
ドル/円 | WTI原油 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
終値 前日比 騰落率 |
16416.58↑ +79.92 (+0.49 %) |
4509.56↑ +5.32 (+0.12 %) |
9393.36↓ -41.46 (-0.44 %) |
5898.76↑ +61.62 (+1.06 %) |
2781.020↑ +41.770 (+1.52 %) |
116.72↓ -1.13 (-0.96 %) |
31.72↓ -0.56 (-1.73 %) |
米国市況 「低調な経済指標から利上げ観測後退」
■米国市場のまとめ
ＮＹダウは＋７９ドル高の１６４１６ドルで取引を終了しました。
雇用関連など米経済指標の低調な結果が相次ぎ、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による利上げ観測が後退したことで、緩和的な金融政策を背景に株式市場への資金流入が当面続くとの見方から買いが入ってＮＹダウは続伸しました。
朝方発表の週間の米新規失業保険申請件数が増加し、市場予想より多かったこと、昨年１２月の製造業受注額が前月から減少したことなど米指標の低調な内容を受けて投資家心理が冷え込み、株価は一時下げる場面がありましたが、その後は逆にＦＲＢが利上げに動きにくくなるとの見方がしだいに広がり、買いが強まりました。
また主要小売企業が同日発表した１月の既存店売上高が全般的に低調と受け止められたことから、米個人消費の勢いが鈍っているとの見方も、ＦＲＢによる利上げ観測の後退につながった模様です。
ここからは私見ですが、ＦＲＢによる利上げ観測の後退から為替が円高になっています。今晩は米雇用統計の発表もありますので、安く始まった後になかなか戻すのは厳しい部分がありますね。国内企業の決算失望続出もあって今日は買い方が手を出しづらい状況を覚悟しなければいけないのかもしれません。
（斉藤）ダウ構成銘柄ではキャタピラー、ユナイテッドテクノロジーズ、ゴールドマンサックス、ＩＢＭ、ＧＥ、エクソンモービルなどが上昇し、ナイキ、メルク、ファイザー、ホームデポ、ビザ、マクドナルド、Ｐ＆Ｇなどが下落しました。
■Ｓ＆Ｐ５００セクター別騰落
上昇：４セクター、下落：６セクター
【上昇上位】
素材 ＋２．７６％
資本財 ＋１．７２％
金融 ＋０．９２％
【下落上位】
生活必需品 −０．９１％
一般消費財 −０．５７％
ヘルスケア −０．４６％
■ＣＭＥ日経平均先物（円建て）
１６８１５円 大証比−２５５円
■寄付前の外国証券成行注文状況
株数ベースで
売り ２２５０万株
買い ２０５０万株
差引 ２００万株の売り越し。売り越しは３営業日連続。
| 9:00 | 11:30 | 15:00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 (前日比) |
16790.53 (-254.46) |
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昼 休 み |
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| 日経先物 (前日比) |
16780.00 (-290.00) |
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| ＴＯＰＩＸ (前日比) |
1368.61 (-20.20) |
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| 日経ＪＡＳＤＡＱ (前日比) |
2446.90 (-10.67) |
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| マザーズ (前日比) |
805.97 (-11.93) |
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| 上海市場 (前日比) |
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| 東 証 １ 部 |
上 昇 し た 業 種 |
1位 | 鉱業 | - |
昼 休 み |
- |
| 2位 | 海運 | - |
- |
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| 3位 | 石油石炭 | - |
- |
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| 4位 | 精密機器 | - |
- |
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| 5位 | 非鉄 | - |
- |
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| 下 落 し た 業 種 |
1位 | ゴム製品 | - |
- |
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| 2位 | 輸送用機器 | - |
- |
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| 3位 | 不動産 | - |
- |
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| 4位 | 電気ガス | - |
- |
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| 5位 | 化学 | - |
- |
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| 9:00 | 11:30 | 15:00 | ||||
| 値上がり | 334 | - |
昼 休 み |
- |
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| 値下がり | 1447 | - |
- |
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| 変わらず | 135 | - |
- |
|||
| 新高値 | 1 | - |
- |
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| 新安値 | 127 | - |
- |
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| 出来高 (前日同時刻比) |
4.1億株 (+0.1億株) |
- - |
- - |
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| 売買代金 (前日同時刻比) |
3391 億円 (-220億円) |
- - |
- - |
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寄付き速報 「円高進行から４日続落スタート」
■全体の動き
日経平均株価は、前日比−２５４円安の１６７９０円で寄り付きました。
米国株式市場でＮＹダウは続伸となりましたが、経済指標などの悪化から来る利上げ観測後退が上げた理由でしたので、ドル円相場は円高に振れてしまい、それを受けて安く始まりました。今晩には米雇用統計を控えているだけに寄り後も押し目買い意欲は薄く、日本企業の輸出採算が悪化するとの懸念から運用リスクを回避する目的で輸出株のトヨタなどを中心に売りが広がっています。
ここからは私見ですが、こうなってくると今日の戻しはなかなか期待しづらいですから、余計に様子見になってしまいますね。チャート的にも昨日、おとといの足が、その前の日からの窓を空けての陰線２本と格好が良くないですし。いっそのこと週明けに下に残したフシ（自分のチャート上では）である１６３７０円処を埋めるとか、前回安値１６０１７円近辺まで試してからダブルボトムを形成して戻りだすとかの方が、すっきり再スタートを切れるかもしれません。
（斉藤）東証１部の業種別では、鉱業、海運、石油石炭、精密機器、非鉄金属、鉄鋼などが上昇し、ゴム製品、輸送用機器、不動産、電気ガス、化学、保険、銀行、証券、ガラス土石、陸運などが下げています。
■業種別動向
業種別では３３業種中、６業種が上昇し、２７業種が下落しています。
■東証１部規模別動向
大型株指数 −１．６８％
中型株指数 −１．０７％
小型株指数 −０．９６％
■為替
１ドル ＝１１６円８１−８５銭
１ユーロ＝１３０円８９−９４銭
