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トップ元カリスマ証券マンの市況速報2016年1月29日の市況速報
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2016年1月29日の市況速報
大引け速報 「マイナス金利導入で大幅高」
| 9:00 | 11:30 | 15:00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 (前日比) |
17155.06 (+113.61) |
16953.09 (-88.36) |
昼 休 み |
17518.30 (+476.85) |
||
| 日経先物 (前日比) |
17100.00 (+40.00) |
16930.00 (-130.00) |
17640.00 (+580.00) |
|||
| ＴＯＰＩＸ (前日比) |
1400.73 (+8.63) |
1389.60 (-2.50) |
1432.07 (+39.97) |
|||
| 日経ＪＡＳＤＡＱ (前日比) |
2473.83 (+2.25) |
2460.73 (-10.85) |
2480.55 (+8.97) |
|||
| マザーズ (前日比) |
824.00 (+0.15) |
808.70 (-15.15) |
831.34 (+7.49) |
|||
| 上海市場 (前日比) |
 |
2698.69 (+43.03) |
2752.22 (+96.56) |
|||
| 9:00 | 11:30 | 15:00 | ||||
| 東 証 １ 部 |
上 昇 し た 業 種 |
1位 | 鉱業 | 鉱業 | 昼 休 み |
不動産 |
| 2位 | 石油石炭 | 石油石炭 | 証券 | |||
| 3位 | 食料品 | その他製品 | 鉱業 | |||
| 4位 | 建設 | 電気ガス | その他金融 | |||
| 5位 | 鉄鋼 | 非鉄金属 | 建設 | |||
| 下 落 し た 業 種 |
1位 | 電気機器 | 電気機器 | 銀行 | ||
| 2位 | 機械 | 医薬品 | - |
|||
| 3位 | 空運 | 空運 | - |
|||
| 4位 | 海運 | 繊維 | - |
|||
| 5位 | その他金融 | 海運 | - |
|||
| 9:00 | 11:30 | 15:00 | ||||
| 値上がり | 1199 | 927 | 昼 休 み |
1721 | ||
| 値下がり | 513 | 859 | 186 | |||
| 変わらず | 189 | 142 | 28 | |||
| 新高値 | 14 | 18 | 27 | |||
| 新安値 | 23 | 43 | 76 | |||
| 出来高 (前日同時刻比) |
2.8億株 (+0.5億株) |
10.5億株 (+1.1億株) |
41.2億株 (+19.8億株) |
|||
| 売買代金 (前日同時刻比) |
2815 億円 (+438億円) |
1兆1407 億円 (+1161億円) |
4兆4317 億円 (+20545億円) |
|||
■本日のまとめ
日経平均株価は、前日比＋１１３円高の１７１５５円で寄り付きました。
米国株式市場が原油高から上昇した流れを受けて、高く始まりましたが、日銀金融政策決定会合の結果発表を控えて様子見の中、ジリジリと下げてマイナス転換しました。その後も円高に動きだした為替動向などから１７０００円をはさんだ安値もみ合いとなり、昨日業績予想を下方修正したファナックがおよそ２年２カ月ぶりの安値をつけ、日経平均を約８０円押し下げたこともあって前場の日経平均株価は、前日比−８８円安の１６９５３円で取引を終了しました。
後場は、日銀が金融政策決定会合で追加的な金融緩和策としてマイナス金利政策の導入の議論に入ったと日本経済新聞電子版が報じたことから、昼休み時間中に日経平均先物が乱高下しましたが、その後追加緩和策としてマイナス金利を導入すると発表しました。これを好感した買いが入り、日経平均は＋５９７円高の１７６３８円まで急騰しましたが、内容の分析が進むとその効果に懐疑的な声も聞かれ、一転して安値はー２７４円安の１６７６７円まで急落しました。しかし売り一巡後は冷静に日銀の姿勢が評価され、引けにかけて再度上げ幅を拡げました。
後場の日経平均株価は前日比＋４７６円高の１７５１８円で取引を終了しました。
ここからは私見ですが、すごい一日になりましたね。とりあえず後場途中に「前引け速報」の私見部分を差し替えましたので、ご興味ある方はご覧ください。ちなみに私もマイナス金利はさして効果は無いと思います。ただ、日銀や政府がいざとなったら何でもやるぞという姿勢を見せたことがプラスに作用すると思います。この辺りについてはまた私見的レポートを追加しようと思っていますのでよろしかったらご覧ください。
（斉藤）東証１部の業種別では、不動産、証券、鉱業、その他金融、建設、食料品、ゴム製品、その他製品、輸送用機器などが上昇した一方、銀行だけが下落しました。
＜個別銘柄＞
サイバーエージェントが＋１２．１％上昇しました。
２８日発表した２０１６年９月期第１四半期連結営業利益は前年同期比３．６％増の１２９億８６００万円、通期会社計画に対する進捗率が４６．３％に達したことから買いが膨らみ、ストップ高の５７００円まで買われました。
オムロンが−９．９％下落しました。
前日に発表の決算がネガティブサプライズになりました。第３四半期累計営業利益は４４２億円で前年同期比３０％減益、通期計画は７００億円から６２０億円に下方修正しましたが、今期２度目の通期予想下方修正となっており、年間配当金も従来の７４円から６８円に引き下げています。中国を中心としたマクロ環境悪化の影響は想定以上となる模様です。
売買代金上位銘柄では、ケネディクス、サイバーエージェント、住友不動、三菱地所、三井不動、大和証券Ｇ、マツダ、富士重、日産自などが上昇しています。
一方、ファナック、ゆうちょ銀、サイバネット、三菱ＵＦＪ、第一生命、キーエンスなどが下落しています。
■上昇した業種上位３業種
不動産 ＋９．５２％
証券 ＋６．５８％
鉱業 ＋６．１２％.
（３２業種上昇）
■下落した業種上位３業種
銀行 −１．９９％.
（１業種下落）
■東証１部規模別動向
大型株指数 ＋２．８６％
中型株指数 ＋２．９４％
小型株指数 ＋２．７２％
■為替
１ドル ＝１２０円８３−８７銭
１ユーロ＝１３１円７６−８１銭
■アジア市場の動き
上海市場 ＋３．６４％
香港市場 ＋２．２０％
前引け速報 「様子見から小幅続落」
| 9:00 | 11:30 | 15:00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 (前日比) |
17155.06 (+113.61) |
16953.09 (-88.36) |
昼 休 み |
|
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| 日経先物 (前日比) |
17100.00 (+40.00) |
16930.00 (-130.00) |
|
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| ＴＯＰＩＸ (前日比) |
1400.73 (+8.63) |
1389.60 (-2.50) |
|
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| 日経ＪＡＳＤＡＱ (前日比) |
2473.83 (+2.25) |
2460.73 (-10.85) |
|
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| マザーズ (前日比) |
824.00 (+0.15) |
808.70 (-15.15) |
|
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| 上海市場 (前日比) |
|
2698.69 (+43.03) |
|
|||
| 9:00 | 11:30 | 15:00 | ||||
| 東 証 １ 部 |
上 昇 し た 業 種 |
1位 | 鉱業 | 鉱業 | 昼 休 み |
- |
| 2位 | 石油石炭 | 石油石炭 | - |
|||
| 3位 | 食料品 | その他製品 | - |
|||
| 4位 | 建設 | 電気ガス | - |
|||
| 5位 | 鉄鋼 | 非鉄金属 | - |
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| 下 落 し た 業 種 |
1位 | 電気機器 | 電気機器 | - |
||
| 2位 | 機械 | 医薬品 | - |
|||
| 3位 | 空運 | 空運 | - |
|||
| 4位 | 海運 | 繊維 | - |
|||
| 5位 | その他金融 | 海運 | - |
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| 9:00 | 11:30 | 15:00 | ||||
| 値上がり | 1199 | 927 | 昼 休 み |
- |
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| 値下がり | 513 | 859 | - |
|||
| 変わらず | 189 | 142 | - |
|||
| 新高値 | 14 | 18 | - |
|||
| 新安値 | 23 | 43 | - |
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| 出来高 (前日同時刻比) |
2.8億株 (+0.5億株) |
10.5億株 (+1.1億株) |
- - |
|||
| 売買代金 (前日同時刻比) |
2815 億円 (+438億円) |
1兆1407 億円 (+1161億円) |
- - |
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■前場のまとめ
日経平均株価は、前日比＋１１３円高の１７１５５円で寄り付きました。
米国株式市場が原油高から上昇した流れを受けて、高く始まりましたが、日銀金融政策決定会合の結果発表を控えて様子見の中、ジリジリと下げてマイナス転換しました。その後も出来高の増えない中、円高に動きだした為替動向などから１７０００円をはさんだ安値もみ合いとなり、小安い状態での引けとなりました。
また昨日に業績予想を下方修正したファナックがおよそ２年２カ月ぶりの安値をつけ、日経平均を約８０円押し下げました。
前場の日経平均株価は、前日比−８８円安の１６９５３円で取引を終了しました。
ここからは私見ですが、内容を差し替えました
★マイナス金利導入も驚きでしたが、日経平均マイナスって
相場で何が起きているかの私見的な分析です。
当初、追加緩和にはみんな半信半疑で今日を迎えたと思います。
そんな中、日経新聞電子版が「マイナス金利導入を検討」」と報じたことからマーケットは混乱を始めましたが、その後マイナス金利の導入が発表されました。
そこで一気に「売り方」は大慌てで売っていた玉を買い戻しに動きました。
それこそ生きた心地がしないなか我先にという感じだったと思います。
そのため日経平均株価は約６００円高まで上昇したわけです。
しかし徐々にエコノミストの分析が伝わるとその効果には懐疑的な声も聞かれ始め、急速にお祭りムードが失速していき、下げるのなら売り直しだとばかりに売りを呼んだと思います。
結果日経平均は一気に２７４円安まで、高値から９００円近く下げたわけです。
その後はたぶん分析も進み、落ち着いた株価になるとは思いますが。
ちなみにマイナス金利とは
民間の銀行は日銀に「当座預金」という形でお金を積んでおくのですが、通常は預かった日銀が利息を支払うところを、今回の措置では逆に民間銀行側が手数料を払ってお金を預けることになります。
民間銀行は手数料を払ってお金を預けるくらいなら、投資や貸し出しにお金を回すだろうから実体経済が刺激されるはずという効果を期待されています。
しかし甘利さんの問題を打ち消すために、安倍さんも大胆な行動に出ましたね。
（斉藤）東証１部の業種別では、鉱業、石油石炭、その他製品、電気ガス、非鉄金属、保険などが上昇した一方、電気機器、医薬品、空運、繊維、海運、機械、金属製品などが下落しています。
＜個別銘柄＞
サイバーエージェントが＋１４．１％上昇しました。
２８日発表した２０１６年９月期第１四半期連結営業利益は前年同期比３．６％増の１２９億８６００万円、通期会社計画に対する進捗率が４６．３％に達したことから買いが膨らみ、ストップ高の５７００円まで買われました。
オムロンが−１４．８％下落しました。
前日に発表の決算がネガティブサプライズになりました。第３四半期累計営業利益は４４２億円で前年同期比３０％減益、通期計画は７００億円から６２０億円に下方修正しましたが、今期２度目の通期予想下方修正となっており、年間配当金も従来の７４円から６８円に引き下げています。中国を中心としたマクロ環境悪化の影響は想定以上となる模様です。
売買代金上位銘柄では、サイバーエージェント、小糸製作、サイバネット、国際帝石、ＯＬＣ、任天堂などが上昇しています。
一方、オムロン、さくらインター、スターティア、ファナック、ＮＥＣ、キーエンス、中外薬、ＳＭＣなどが下落しています。
■業種別動向
業種別では３３業種中、２１業種が上昇、１２業種が下落しています。
■東証１部規模別動向
大型株指数 −０．２１％
中型株指数 −０．２０％
小型株指数 ＋０．０８％
■為替
１ドル ＝１１８円５６−６１銭
１ユーロ＝１２９円６４−６９銭
寄付き速報 「原油高を好感して反発スタート」
■市況データ
| NYダウ （アメリカ） |
NASDAQ （アメリカ） |
DAX （ドイツ） |
FT100 （イギリス） |
上海総合 （中国） |
ドル/円 | WTI原油 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
終値 前日比 騰落率 |
16069.64↑ +125.18 (+0.79 %) |
4506.68↑ +38.51 (+0.86 %) |
9639.59↓ -241.23 (-2.44 %) |
5931.78↓ -58.59 (-0.98 %) |
2655.660↓ -79.900 (-2.92 %) |
118.84↑ +0.21 (+0.18 %) |
33.22↑ +0.92 (+2.85 %) |
米国市況 「原油高でエネルギー株中心に反発」
■米国市場のまとめ
ＮＹダウは＋１２５ドル高の１６０６９ドルで取引を終了しました。
企業業績や世界経済の先行きに注目が集まる中、原油高を背景にエネルギー銘柄が上昇のけん引役となって米株式相場は反発しました。
産油国による減産思惑による原油高が株式相場を支えたものの、景気の不透明感などが運用リスクを積極的にとっていくことを投資家にためらわせているようで、買いが入る銘柄は株価がすでに大きく調整し、下値不安が小さいとみられるものが目立ちました。
欧州株は３日ぶりに反落しています。
ここからは私見ですが、いよいよ日銀金融政策決定会合の発表ですね。毎度のパターンですが、発表が遅れれば遅れるほど「何か出るかも」という期待と不安（売り方にとって）から上昇しますので、後場が始まってからの動きには特に注目です。
今日は雪が降る地域が多いみたいなのでみなさんお気をつけ下さい。
ダウ構成銘柄では、キャタピラー、シェブロン、ナイキ、エクソンモービル、ゴールドマンサックス、マイクロソフトなどが上昇し、アメリカンエキスプレス、メルク、ビザ、シスコシステムズ、ファイザー、ユナイテッドヘルスなどが下落しました。
■Ｓ＆Ｐ５００セクター別騰落
上昇：９セクター、下落：１セクター
【上昇上位】
エネルギー ＋３．１６％
公益事業 ＋１．６２％
情報技術 ＋１．４８％
【下落上位】
ヘルスケア −２．３０％
■ＣＭＥ日経平均先物（円建て）
１７０７５円 大証比＋１５円
■寄付前の外国証券成行注文状況
株数ベースで
売り １５００万株
買い １４７０万株
差引 ３０万株の売り越し。売り越しは２営業日連続。
| 9:00 | 11:30 | 15:00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 (前日比) |
17155.06 (+113.61) |
|
昼 休 み |
|
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| 日経先物 (前日比) |
17100.00 (+40.00) |
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| ＴＯＰＩＸ (前日比) |
1400.73 (+8.63) |
|
|
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| 日経ＪＡＳＤＡＱ (前日比) |
2473.83 (+2.25) |
|
|
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| マザーズ (前日比) |
824.00 (+0.15) |
|
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| 上海市場 (前日比) |
|
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| 9:00 | 11:30 | 15:00 | ||||
| 東 証 １ 部 |
上 昇 し た 業 種 |
1位 | 鉱業 | - |
昼 休 み |
- |
| 2位 | 石油石炭 | - |
- |
|||
| 3位 | 食料品 | - |
- |
|||
| 4位 | 建設 | - |
- |
|||
| 5位 | 鉄鋼 | - |
- |
|||
| 下 落 し た 業 種 |
1位 | 電気機器 | - |
- |
||
| 2位 | 機械 | - |
- |
|||
| 3位 | 空運 | - |
- |
|||
| 4位 | 海運 | - |
- |
|||
| 5位 | その他金融 | - |
- |
|||
| 9:00 | 11:30 | 15:00 | ||||
| 値上がり | 1199 | - |
昼 休 み |
- |
||
| 値下がり | 513 | - |
- |
|||
| 変わらず | 189 | - |
- |
|||
| 新高値 | 14 | - |
- |
|||
| 新安値 | 23 | - |
- |
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| 出来高 (前日同時刻比) |
2.8億株 (+0.5億株) |
- - |
- - |
|||
| 売買代金 (前日同時刻比) |
2815 億円 (+438億円) |
- - |
- - |
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寄付き速報 「原油高を好感して反発スタート」
■全体の動き
日経平均株価は、前日比＋１１３円高の１７１５５円で寄り付きました。
米国株式市場は、ＮＹダウ、ナスダックともに反発しました。サウジアラビアがロシアに対し原油の減産を提案したと報じられ、需給の引き締まり期待からＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）価格が続伸したことを受けて株式に買い戻しの動きが強まりました。
これを受けて高く始まりましたがその後は日銀金融政策決定会合の結果発表を控えて様子見の中、ジリジリと下げてマイナス転換しています。
午前８時３０分に発表された１５年１２月の全国消費者物価指数は前年同月比０．１％上昇と市場予想通りになりましたが、１６年１月の都区部消費者物価指数は同０．１％低下と市場予想の０．１％上昇に反して低下し、直後の為替市場では円相場がやや弱含みましたが、これも相場の下支え要因となりそうです。
ここからは私見ですが、とりあえず昨日の引け後にチャートを見て感じた気持ち悪さは杞憂に終わって良かったです。まだ金融政策決定会合が控えているので手放しで安心はできませんが。この後、前場中は売り方も買い方もそう派手には動かないでしょう。勝負は後場からですね。
（斉藤）東証１部の業種別では、鉱業、石油石炭、食料品、建設、鉄鋼、電気ガスなどが上昇している一方、電気機器、機械、空運、海運、その他金融、繊維、医薬品などが下落しています。
■業種別動向
業種別では３３業種中、２６業種が上昇し、７業種が下落しています。
■東証１部規模別動向
大型株指数 ＋０．３７％
中型株指数 ＋０．５３％
小型株指数 ＋０．６１％
■為替
１ドル ＝１１８円８６−９０銭
１ユーロ＝１３０円００−０５銭
